Licence pro Assurance, banque et finance : chargé(e) de clientèle

Objectifs de la formation 

Une fois diplômé, vous exercerez vos fonctions en tant que chargé(e) de clientèle et serez capable de prendre en charge un portefeuille de clients qu’il soit moyen ou haut de gamme. Vous développerez des compétences commerciales, relationnelles et financières, ainsi qu’une vision globale de la relation client en banque-assurance ou finance. Vous assurerez un rôle de conseil et vous serez le garant de l’efficacité commerciale et de la bonne qualité globale du service offert.

Vous serez capable de :
▹ Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance
des personnes et des biens)
▹ Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients), à visée marketing
▹ Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients

Date de rentrée

Septembre

Niveau de sortie : Bac+3 – Niveau 6 (anciennement II)

Licence Professionnelle Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle – Fiche RNCP 40193 – Code NSF 313 – Date d’échéance de l’enregistrement au RNCP le 31/12/2029 – Délivré par l’IUT DE PARIS – RIVES DE SEINE – UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en partenariat avec l’IUT de Paris – Rives de Seine

Programme  

UE 0 : Économie générale. Rappel de notions :
• Les techniques bancaires
• L’assurance

UE 1 : Environnement bancaire et marchés financiers (10 ECTS)
• Organisation et stratégies bancaires
• Les marchés financiers : enjeux et acteurs
• Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique
du banquier
• Fiscalité

UE 2 : Pratiques, produits et services bancaires (10 ECTS)
• Les produits d’épargne d’assurance et de crédit
• Prévention et gestion du risque

UE 3 : Marketing bancaire et approche globale du client (10 ECTS)
• Marketing des produits et services financiers
• Approche globale et patrimoniale du client
• Techniques de vente approfondies

UE 4 : Aptitudes professionnelles et outils professionnels (10 ECTS)
• Écrits et communication professionnels
• Communication interpersonnelle
• Anglais bancaire et financier
• Mathématiques financières
• Systèmes d’information et outils informatiques

UE 5 : Stage et projet tutoré (20 ECTS)

UE : Unité d’Enseignement
ECTS : European Credits Transfer System

Équivalence ECTS : 180

Méthodes mobilisées

Cours théoriques, mises en situation professionnelles, projets individuels et collaboratifs, environnement numérique de travail.

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme implique la participation des étudiants à tous les cours.

Pré-requis

▹ Avoir moins de 30 ans à la conclusion du contrat – accessible sans limite d’âge aux personnes reconnues travailleur handicapé ou en contrat de professionnalisation
▹ Être titulaire d’un Bac+2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA ; DUT GEA, TC, GACO, Informatique ; BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international, etc.)

Modalités d’accès

▹ Le dépôt de candidature se fait directement en ligne sur la plateforme eCandidat
▹ Sélection sur dossier, tests de positionnement, entretien individuel
▹ Admission définitive à la signature d’un contrat en alternance